For a better experience, click the Compatibility Mode icon above to turn off Compatibility Mode, which is only for viewing older websites.

 

سال پادشاهی فلز سرخ

تقاضای مس در سال گذشته میلادی 23.6 میلیون تن بود و پیش بینی می شود، این رقم تا سال 2027 با میانگین رشد سالانه 2.6 درصدی به چیزی کمتر از 30 میلیون تن برسد. رشد قابل توجه نه تنها به افزایش طبقه متوسط مرتبط است، بلکه به چرخش ما به سمت انرژی های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید بستگی دارد که خبر خوبی برای تقاضای مس است.

انرژی های تجدیدپذیر به چندین برابر مس بیشتری نسبت به انرژی های سنتی نیاز دارند. یک مزرعه بادی که بتواند نواحی کالیفرنیا، وست تگزاس و برخی ایالت ها را پوشش بدهد، نیازمند بیش از 15 میلیون تن مس است.

سال 2018، سال شکستن رکورد برای انرژی های تجدیدپذیر بود. در حال حاضر تکنسین های خدمات توربین بادی و نصب کنندگان صفحات خورشیدی جزو سریع ترین مشاغل در حال رشد در آمریکا هستند و بر اساس گزارش بلومبرگ مالی، شرکت های خریدار انرژی تجدیدپذیر از سال های 2017 تا 2018 دو برابر شده اند. این شرایط در سال 2019 رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد.

از نظر جهانی، شرکت ها در سال گذشته 13.4 گیگاوات(GW) خریداری کردند، در حالی که این رقم در مدت مشابه قبل از آن 6.1 گیگاوات بود.

بیش از 63 درصد از فعالیت خرید در آمریکا اتفاق افتاد و فیس بوک به تنهایی 2.6 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر مصرف کرد که سه برابر بیش از شرکت AT&T دیگر مصرف کننده بزرگ انرژی های تجدیدپذیر بود.

 

نمودار 1- رکودزنی خرید انرژی های پاک در سال 2018 به تفکیک قاره ها

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fgreatspeculations%2Ffiles%2F2019%2F02%2FCOMM-global-corporate-clean-energy-buying-hits-record-2018-02152019-1-e1550595888475.jpg

 

 

 

گرایش به انرژی های تجدیدپذیر

پیش بینی می شود، گرایش به سمت انرژی های تجدیدپذیر برای سال آینده به سرعت افزایش یابد. در نمودار 2، «چشم انداز انرژی جهانی مک کینگزلی» را مشاهده می کنید.

تحلیلگران بر این باورند که تا سال 2035، انرژی های تجدیدپذیر برای بیش از نیمی از کل تولید برق جهان برآورد می شود، به طوری که قیمت آنها از انرژی های تولید شده با گاز و زغال سنگ پایین تر خواهد بود. حدود 15 سال بعد از این زمان (سال 2050)، سه چهارم کل انرژی مصرفی در سراسر جهان از انرژی های تجدیدپذیر بویژه باد و خورشید خواهد بود.

 

نمودار  2- پیش بینی انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2050

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fgreatspeculations%2Ffiles%2F2019%2F02%2FCOMM-renewable-energy-projected-to-account-for-three-quarters-of-global-power-generation-by-2050-02152019-e1550595965898.jpg

به نظر من هم اکنون یکی از بهترین کارها، باید توجه به بهترین شکل ممکن نسبت به معادن مس و صندوق هایی که در موقعیت خرید معادن مس هستند، باشد.

 

برنامه های چین برای انرژی پاک

چین به دنبال تغییر مسیر از خودروهای موتور احتراق داخلی به خودروهای الکتریکی است. خودروهای برقی حدود سه تا چهار برابر بیش از خودروهای معمولی مس دارد. تا پایان سال گذشته، خودروهای برقی حدود 7 درصد از کل فروش خودروهای برقی چین را تشکیل داد که نسبت به سال 2011، رشد 118 درصدی داشت.

پیش بینی بلومبرگ نشان می دهد، این کشور آسیایی طی یک دهه،40 درصد از بازار جهانی خودروهای برقی را به خود اختصاص خواهد داد. بعد از آن اروپا با 26 درصد و آمریکا با 20 درصد در رده های بعدی قرار خواهند گرفت.

به گزارش بلومبرگ، چین در فصل چهارم پارسال،60 درصد فروش جهانی خودروهای الکتریکی را به خود اختصاص داد و زیرساخت های مناسبی برای شارژ خودرو ایجاد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار  3- درصد فروش خودروهای برقی در جهان

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fgreatspeculations%2Ffiles%2F2019%2F02%2FCOMM-china-leads-the-world-in-electrical-vehicle-adoption-02152019-e1550596023540.jpg

 

چین نه تنها یارانه هایی را برای این کار پرداخت می کند، بلکه تولیدکنندگان خودرو نیز به دلیل وجود سیستم اعتباری تولید خودرو با انرژی جدید به نامNew Energy Vehicle  انگیزه می گیرند.

 همچنین چین استانداردهای جدید انتشار «فاز 6» را با عنوان طرح ضد آلایندگی «حفاظت از آسمان آبی» تصویب کرده است و همان طور که در بخش هایی از اروپا دیده می شود، این کشور به زودی ممنوعیت تولید موتورهای دیزلی آلاینده را آغاز می کند.

در سال 2018، شنزن و شانگهای با فروش بیش از 165 هزار خودرو برقی، بیشتر از نروژ و آلمان فروش این خودروها را ثبت کردند.

همه این موارد سبب می شود که باور کنم 2019 نه تنها سال مس، بلکه سال معادن مس باشد. هفته گذشته «مورگان استنلی» همراه با «سیتی» و «گلدمن ساکس» نگاه صعودی به مس داشتند.

«مورگان استنلی» افزایش 14درصدی قیمت مس در سال 2019 را بر پایه کسری عرضه و احتمال حل و فصل جنگ تجاری بین آمریکا و چین پیش بینی کرده است.

بانک DBS سنگاپور برای میان مدت، کسری مس را برآورد کرده است. تحلیلگران پیش بینی کرده اند که عرضه از هم اکنون تا سال 2020 در کسری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار  4- پیش بینی قیمت مس و افزایش کسری عرضه

https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fgreatspeculations%2Ffiles%2F2019%2F02%2FCOMM-copper-price-projected-to-rise-on-widening-supply-deficit-02152019-e1550596079583.jpg

 

«مت گیلی» مدیر اجرایی «نوادا کاپر» به رویترز گفت: تقاضای مس طی سال های آتی رو به افزایش خواهد بود و عرضه پا به پای آن پیش نخواهد آمد.

به طور کلی، برای پاسخگویی به افزایش تقاضا، چهار پروژه مس سال آینده در آمریکا راه اندازی می شود که به گفته رویترز برای نخستین بار طی دهه ها انجام می شود.

فرانک هولمز/ تحلیلگر و مشاور سرمایه گذاری

 

ترجمه: پرویز امانیان